求事项/流程状态管理软件推荐

[zyx199199]

我管理着一家小公司，公司各种大事小情，每个业务处于什么状态了，我都需要了解。并且根据当前的状态，判断哪些事要优先处理。

比方说，A 客户向我下了一个订单，这其中就涉及到流程状态：

1. 客户分批打款，当前已经打了多少钱了

2. 哪些款项已经开了发票，哪些还没有

3. 这个客户的订单，部分产品需要我向 3 个供货商再下订单

4. 我向每个供货商分批打款，每个供货商再向我分批发货和给发票。我要记录哪些供货商已经打了多少钱，发了多少货，开了多少发票

5. 供货商发货有的是发给我，有的是直接发给我的客户，我需要记录哪些是发给谁，已经发了多少，已经收到了多少

上面流程还可以细分，例如订单合同可能一方已经签字了，等待另一方签字等。

以上是最基础的情况，事实上情况复杂很多。例如一个客户给我打款 10 万，但是要求我开 10 张发票，每张 1 万，并且不能一天开完，要分成多日开，这就意味着一笔款项对应的开发票这件事还要有个进度记录。

乃至于有时，我们合同还没签，对方已经把货款打过来了，所以流程也不能太死板。

还有其他更多需求，我们小公司，很多时候流程是根据客户要求，甚至要根据供应商要求来走流程。所以不同项目，到底有哪些流程，有哪些状态，还可能有变化。

除了这种客户、供应商事务相关的流程状态外。

其他希望还能记录的状态，如：
* 哪些功能已经完成，哪些正在规划或开发
* 哪些客户提了什么需求
* 已经约谈了哪些投资人，每个投资人下一步事项可能是什么，大概日期

TODO list 软件不太满足要求，因为我不仅需要记录我要做什么，还要知道一个事项已经完成了什么，还差什么。

项目管理软件也不太行，我试过的项目管理软件大多感觉是针对公司内部开发用的。

使用笔记软件虽然能记录，但是不好检索整理，也不方便每天一眼看出哪些事没解决需要马上处理的。

对于协同倒是没啥要求。

[tomatocici2333]

这可能你需要去定制一个..不便宜

[simonmao]

直接上 Excel ，如果可以满足你需求后，觉得繁琐，再去考虑定制。

[zyx199199]

@tomatocici2333 如果我们公司每天都是很多事要这样追踪，我宁可自己动手开发一个。可是我们的业务也是一阵一阵的，忙起来就需要这样追踪。不忙的时候，靠脑子就够了。无论是定制、还是自己开发都感觉不太划算。

[zyx199199]

@simonmao 由于流程不可控（大部分情况跟着客户和供应商流程走），所以很难事先弄好一个 excel 表格，每一步流程都有可能出现特殊情况，导致下一个流程的状态产生变化。

当然，excel 肯定是可以，只是会很麻烦。

[tool2d]

用 svg 绘制一个可以按任务来折叠的互动时序图，理论上不太复杂。

[hackingkkk]

omniPlan

[shizhibuyu2023]

notion 、飞书之类的，找模板改改就行，前期肯定要折腾一阵

[Rang666]

或许低代码可以？搭起来也快

[nbhaohao]

感觉是 2 个方向:
1. 你的需求是否属于是行业内常用, 或者是行业标准的业务流程, 如果是, 那么可以找找 “低代码” 搭建平台, 比如钉钉的 “宜搭”
2. 根据描述, 不确定类似 Trello, 看板这些软件符合吗, 或者禅道, 可能就是前期要自己制作一些模版之类的.

[sillydaddy]

你需要是 Notion ，新一代的笔记软件。
可以有列表，可以定义属性，布局简单直观，数据功能强大。

[joyarise]

分两种情况，1.如果就是你自己的事情，自己要记录清晰各个步骤、流程、状态，那配一个强大的笔记本软件就行，付费的 Notion, 开源的 Joplin.等等。 2.如果公司的其他人也要参与到流程里面来 形成管理平台，可以采用 activiti 或 flowable 流程组件 二次开发。

[zhuawadao]

ERP?

[Worldispow]

这不是软件的问题，本质是销售、采购、财务没有单独管理的问题。。

[codingguy]

流程管理可以看看 https://bpmn.io/

[niceyuri]

你可能需要找个人来帮你记，这个最便宜最快

[liuliancao]

了解下 ERP

[romisanic]

多维表格或者明道云，然后去买个现成的模板

[zyx199199]

@niceyuri 我就是那个帮老板管理的那个……

[zyx199199]

@Worldispow 是的，我也是这么想的。可惜现状暂时没法改变