求推荐:适合财务服务公司的客户信息自助更新系统

229 天前
 victoryc

我们公司是做公司财税的公司,包括注册、年审、审计和税务申报服务的公司。目前,我们的客户信息收集和更新流程非常依赖人工操作:每当客户有业务需求,我们都需要通过微信与他们沟通,然后手动在石墨文档中更新相关信息。这个过程不仅效率低下,而且人工成本相当高。

理想的情况是,客户能够直接登录到我们的系统,并通过一个表单自主提供和更新所需的信息。例如,如果一个客户需要进行年审,他们可以直接登录到用户控制面板,提交相应的需求表单,并支付费用。这样,我们的后端团队就可以直接收到更新后的信息,并按照流程操作,从而避免了重复的人工信息更新。

我了解到一些行业内做得较好的同行已经实现了这种自助服务系统,但由于我主要负责财务,对编程和系统开发不太了解,因此我想请教大家:

  1. 国内是否有适合我们这种需求的用户管理系统或者控制面板系统?
  2. 最好能够基于微信平台,便于客户使用,当然,如果有其他平台的解决方案也欢迎推荐。

感谢大佬的帮助! CHatgpt 帮我理顺了逻辑

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2 条回复
cppc
229 天前
感觉找公司开发会比较好,你这个需求表面看就是提交订单和支付,但是:
- 客户提交的表单内容需要定制
- 你做了支付就会跟财务系统有关联,比如对账
- 后面还会有需求迭代,比如报表,自助开票

现成的可能也有,但使用上就是你们公司围绕它的功能来开展工作
bjtugun
229 天前
an online form service with payment function

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://www.v2ex.com/t/1021049

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