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V2EX 提问指南
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抓取了一些年收益大于 30%基金,能不能大概率稳定赚钱?

  •  
  •   focalhot · 88 天前 · 6284 次点击
    这是一个创建于 88 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    从几千只基金里抓取了,平均年收益大于 30%的基金,能不能大概率稳定赚钱? 被套的可能性大吗? https://funds.focalhot.com/charts

    84 回复  |  直到 2019-09-11 11:32:49 +08:00
        1
    Raymon111111   88 天前
    可以这样, 找到过去五年分别每年收益大于 30% 的基金, 然后看这些基金下一年的表现, 就可以知道你的假设成立不成立了
        2
    focalhot   88 天前
    @Raymon111111 有些基金成立还没五年。不过我可以尝试一下统计那些已经成立五年的,感谢你的意见。
        3
    lwbjing   88 天前
    行情都是一波一波的,基金经理的脑子可能也会一波一波的抽
        4
    Raymon111111   88 天前
    @focalhot 买基金第一要素, 不要买成立时间太短的.
        5
    focalhot   88 天前
    @lwbjing 关键还是要选对人,基金是动态的。
        6
    silencefent   88 天前
    比如某个基金,年初是 1.1,年尾还是 1.0,总体一年下来收益率是负的,但是年中涨到了 3 块你卖了,赚了 190%,所以你觉得年收益有含义吗.
    你买货币基金才看年收益.
        7
    focalhot   88 天前
    @silencefent 你说的情况的确是有,我统计的上面的图表已经满足以下几个条件,每月,近三个月,近半年,都是涨的,打算长期投资,应该不会是你说的这情况。
        8
    fantasyjm   88 天前   ♥ 3
    Past performance is not an indicator of future outcomes.

    过往的收益表现并不能预测未来的结果。
        9
    silencefent   88 天前
    比特币现在 7 万多,三年内收益率起码破 2000%,因为 2016 年初不过才几千块钱一枚,期间跌跌涨涨的多少次了
        10
    qwjhb   88 天前
    @focalhot 最近的收益都好····基金经理也会跳槽啊
        11
    focalhot   88 天前
    @silencefent 比特币在哪个平均交易?我也想了解下。
        12
    silencefent   88 天前
    @focalhot 我上岸了,不清楚
        13
    18500592934   88 天前
    这玩意有意思啊,到那时也就是个预测啊,数据是再哪里抓的???我也想玩一下!!!
        14
    focalhot   88 天前
    @18500592934 去新浪每天定时爬虫。
        15
    Kagari   88 天前
    过度优化
        16
    jierenjia   88 天前
    雪球股票有个年初至今的涨幅排行榜,最高的收益 800%,最低的 200%+,照着那个买怎么样?
        17
    focalhot   88 天前
    @jierenjia 只一个时间段的,不是长期稳定收益的,风险高吧,会不会站岗很难说,一旦站上最高峰,你会发现高处不胜寒。
        18
    peacelove   88 天前 via iPhone
    既往收益只能作为参考
        19
    passerbytiny   88 天前   ♥ 2
    你这跟“去年蒜价超高我今年就种蒜”,没啥区别,超大概率稳亏。
        20
    nanhezzb   88 天前
    里面好几个当前不适合买了
        21
    focalhot   88 天前
    @nanhezzb 判断的依据是什么?
        22
    LZSZ   88 天前
    不能,这样很容易变成最高点上车。
        23
    anzu   88 天前
    收益率短期拔尖的,他做的策略可能比较激进,也就是说未来也可能亏得厉害或很难再涨。
    看一下食品饮料(SH:000807)、其它相关的股票最近几年表现,有的基金只是市场平均水平
        24
    fengfisher3   88 天前
    基本告诉你说,并不能,有些人拿不住,有些人买入时机不对,有些人没有定投,有些人贪心等等。
    投资影响的因素太多了。
        25
    nodin   88 天前 via Android   ♥ 1
    看基金经理的个人能力,他管理的基金如果能不管牛熊都跑赢大盘,赚钱的概率就相对高。
        26
    chnhyg   88 天前 via iPhone
    类似的事情我两年前已经做过了,并且算法更加地智能化,会参考业绩,经理,评级,成立时间等几个因素,顺便还可以告诉你是哪几只鸡:110003,110022,481012。
        27
    YvesX   88 天前 via iPhone
    非常大。涨多了会跌,简单的道理。
        28
    zcjfesky   88 天前 via Android
    资管行业有句老话,盈亏同源。

    风险与收益成正比,中国最强的基金经理的 alpha 比起市场大趋势也只是添头

    选连续五年(心急的可以宽到三年)在同类排名前大概 25%的,这样的基金经理基本不会错。在此之前,选好资产大类(18 年买债基,19 年买贵金属主题这样的)

    当然还可以考虑 FOF 基金,不过我国 FOF 太年轻了还看不出良莠
        29
    star00   88 天前
    @focalhot 比特币不需要翻墙可以用 火币,okex 这两个网站
        30
    linescape   88 天前
    指数基金看估值,低估买入一旦涨上来就收益不错.
    主动基金看基金经理水平,选择成立时间长,基金经理稳定且赢利高于同期指数基金的基金
        31
    cnkuner   88 天前 via Android
    这些数据不用爬,各基金网站都有。
        32
    linescape   88 天前
    @chnhyg 消费已经涨上天了, 另外两个指数基金长期看确实是不错的.易方达的基金规模大也是他的优势
        33
    sagaxu   88 天前 via Android
    所有大概率长期稳定赚钱的项目,要么门槛很高,要么收益无限接近三年期固定存款
        34
    keith1126   88 天前
    虽然楼上已经有人说了,但我还是要复读一下:

    过往的收益表现并不能预测未来的结果。
        35
    intouchables   88 天前 via Android
    建议看看『大空头』,过往表现并不能代表未来收益,定投买入成长性好、估值便宜指数基金并长期持有才是更好的选择,比如中证 500 等
        36
    WhoMercy   88 天前
    你可以试着把信息(数据)卖给别人,赚点小钱可以,赚大钱就得承担同等风险。
        37
    focalhot   88 天前
    @chnhyg 两年来效果怎么样?
        38
    vxping   88 天前
    刚买基金那会。没考虑定投,一把梭了 2w,第三年了,两只基金都亏了 30%+,可是看历史记录五年来 500%,这个数字千万不要被迷惑了,制高点你没出罢了
        39
    focalhot   88 天前
    @star00 好的,谢谢,我关注下。
        40
    linescape   88 天前 via Android
    @vxping 五年 500%?快给代码
        41
    Yourshell   88 天前
    稳定 30%收益堪比高利贷,高利贷还不一定收得回来。
        42
    lshero   88 天前
    模拟炒股的时候都感觉分分钟会走向人生巅峰
    实际买入的时候就不一样了
        43
    drackzy   88 天前
    清盘的基金也不少
        44
    rolexman   88 天前
    我的基金还亏 30000
        45
    BooksE   88 天前
    这个简单,你做做测试就知道了。把你这个时间点设成 2018 年,然后挑出 18 年的 NB 基金,再算 19 年的收益。看平均是多少
        46
    Phuasheng   88 天前
    表格里面的,其中 4 支我都有

    只要挑 >= 5 年以上的,很大概率可以盈利

    不过,在行情不好的时候,一定要找到对冲产品,来减少损失
        47
    focalhot   88 天前
    @Phuasheng 那有空我再加些过滤条件,筛选 5 年以上的。谢谢反馈。我也只想稳定收益,投资的前提就是不亏钱。
        48
    rockyou12   88 天前
    我觉得 lz 的策略是稳亏的,或者要很长时间才有收益
        49
    focalhot   88 天前
    @rockyou12 我是长时间投资呢,我有定投近 2 年的经验,目前也是盈利的,也是有 10 年左右经验的股民了。
        50
    rockyou12   88 天前
    @focalhot 还是上面有人回复的,以往赚钱不代表现在能赚,赚得越多也越有可能在高点。而且你这策略过于简单粗暴,我基本肯定早就有人这样做了,而且有很多人都这样做。如果真的很多人都像你这样操作,那我就觉得更不可能赚钱了……
        51
    secretman   88 天前
    兄弟,基金看买入时机的~比如前段时间买入猪肉主题的基金,这段时间依旧赚翻了,现在再来买入就是高点了
    还有比如证券类、军工类、有色金属这些行情都是一波波的,有时看市场,有时看政策利好,有时看政治~
        52
    jmc891205   88 天前 via iPhone
    FOF 了解一下
        53
    Phuasheng   88 天前
    看起来很多人都喜欢投机啊


    @focalhot #47 我觉得还有一点比较重要,就是基金的相似\反性,如果 A 与 B 很相似,那么可以两支中选一个,如果 A 与 B 相反,可以作为对冲。你买了一些基金后( 5 ~ 10 个就可以),真的可以关注下他们的关系,尤其是对冲。我的对冲是黄金(黄金总是和国内整体行情相反),但最近表现并不是很好,很大可能跟最近专项债有关系,不过却是最佳买入的时机。跌多买,涨少买多卖嘛
        54
    focalhot   88 天前
    @Phuasheng 相似的,我只从其中选择一只,现在的确是这样操作的。跌买,涨不买。达到一定收益就清仓了,又继续慢慢投。
    我目前就是按上面这样操作的,一两年就会有结果了,因为现在行情还是不错的,要经历过熊市才能看出问题。
        55
    ooppstef   88 天前
    宏观想想, 世界上可能存在大概率赚钱的简单策略么?

    如果有, 资金会大量进入, 相关标的(不一定是基金)会被迅推高,估值迅速拉升, 本身合理的标的又变成不合理.

    交易毕竟是动态的呀.
        56
    fanux   88 天前
    这个就是看后视镜开车,也不能说完全错,毕竟前方谁也看不着
        57
    surfire91   88 天前
    @fanux 哈哈,这个比喻真恰当
        58
    jfdnet   88 天前
    如果看过去就可以预见未来 生活要轻松很多很多。
    可关键是 其实整个世界差不多就是个 零和博弈。
        59
    lizz666   88 天前
    你可以直接看晨星基金网,上面有 3 年,5 年的基金评级
        60
    lplk   88 天前
    这种都是近多少年收益,这样还是有点不靠谱,因为最近一年(今年基金操作作好,收益至少得 30 左右)可能业绩突然爆棚,导致所有的近几年业绩都好。像招商白酒现在估值就偏高。这几个基金其中景顺长城新兴混合和招商白酒指数我都定投了。
        61
    reus   88 天前
    这几个是可以的,不过我选择海富通对冲
        62
    shiny   88 天前
    这说明你买在了高位,很可能为国接盘啊,还不如去找找低估指数基金。
        63
    qoras   88 天前
    不要买基金, 可控性太差, 500ETF 都要好的多
        64
    bbtjym   88 天前 via iPhone
    无脑买白酒就完事了
        65
    titanium98118   88 天前
    过往业绩不代表其将来表现。
        66
    mf2019d   87 天前 via iPhone
    funders” funder
        67
    danyi   87 天前
    @bbtjym 白酒是真的疯了,可惜我早早就抛光了。。。
        68
    youxiachai   87 天前
    过往的业绩,不能代表未来....很容易高位接盘...
        69
    focalhot   87 天前
    @youxiachai 为国为民接盘,侠之大者。
        70
    shyrock   87 天前
    可以做个思想实验,你写一个交易程序,内置 50 个交易参数,比如偏向高科技股票还是农业股票、是否追涨杀跌等等,然后随机生成交易参数,配置成 50000 个交易程序实例。用这些实例跑过去 5 年的历史数据,里面就会有那么几个交易程序成绩很好。
    如果实验结果如预期,说明不是基金经理(交易参数组合)牛逼,只是‘幸存’而已。一个概率下的幸存者,在下一次机会或灾难来临时,不能指望他的表现高于或者低于平均预期。
        71
    hws8033856   87 天前
    @focalhot 易方达上证 50 真的很稳,观察了三年,基本稳定跑赢大盘,适合做长线
        72
    Tyrion   87 天前
    没赶上 年初那一波行情,不过四月份大盘 2700 点买了 6000 指数,分别是 50、300、500,50 和 300 都赚了 200 块跑了,500 的才 9%,想等等看能不能到 10%。不过国庆前也溜了。
        73
    focalhot   87 天前
    @hws8033856 好,谢谢分享,我重点关注一下,还有想问一下,你只是观察还是定投了?
        74
    uleh   87 天前
    你找年收益高的,不就有很大概率买在顶点么。。
        75
    hws8033856   87 天前
    @focalhot 以前投了,拿了一年多赚了 40 多个点,今年初又上车了,到现在也有 20 多个点
        76
    qushiba   87 天前
    可以看看基金资产规模
        77
    sun019   87 天前
    最近涨不代表未来涨啊,建议投资指数基金。总体趋势肯定是往上的。
        78
    dbow   87 天前
    往期收益不能代表未来收益 , 如果过去一直在涨, 那意味着你买完他就跌, 套牢。
        79
    dbow   87 天前
    买基金一把梭不是好办法,追涨, 全部被套在高位, 三五年都回不了本。 定期少量投入可以缓解股份波动带来的风险, 涨就少投, 跌就多投,情况不妙就割肉。
        80
    lepchaos   87 天前
    楼主可以去看一些 FoF 相关的研报,基本上能解释一部分你的需求
        81
    vxping   87 天前
    @dbow 是的。我就是前者。被套。下不来了
        82
    ningbo16   87 天前
    按你这个思路,把时间点回退到 18 年,看选出来的涨了没
        83
    yoke123   87 天前
    建议去看 《基金投资入门与实战技巧》《基金定投怎么办》《解读基金》
        84
    barbery   87 天前
    想太多。。。这个问题就相当于问:抓取了每天涨停板的股票,能不能稳定大概率赚钱
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